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永達保險經紀人股份有限公司-個股新聞
永達保經業務籌備協理 洞察客戶需求 蔣品茵獲信賴 ...
懷著對客戶以「利他」之心,對夥伴以「共好」之念,永達保經業 務籌備協理蔣品茵在2024年達到了MDRT終身會員。她藉由本身的財稅 專長、熱情多元的人脈拓展方式,透過積極的分享下,獲得企業主客 戶們的最深信賴。
蔣品茵家族經商,洞察企業主的視野、了解企業主需求,包括資產 配置與未來傳承的規劃等。有了先天加成,同時又具備財稅專長,自 然受到企業主客戶的青睞,她不以業務的角度,而是設身處地從客戶 的角度,為其思考資產配置的方向、提供解決方案,所以備受客戶信 任。
蔣品茵表示,企業主著重退休規劃,而永達保經在退休規劃非常專 業,也讓她決心轉型,從單一保險公司到保險經紀人公司。她參加各 種社團、更親自經營社團,包括參加獅子會、婦女會,高爾夫球球隊 等,以資訊分享等方式拓展人脈,不僅協助企業主朋友們保險規劃, 更提供己之所長協助客戶處理稅務問題,用她的專業展現其價值,一 直維持穩定的客戶關係。
「建立在客戶心目中保險經紀人的價值。」是蔣品茵對保險經紀人 的定義!對客戶來說「她,不止是一位保險業務」,這是蔣品茵成功 的秘訣,她運用自身豐富的經驗,和客戶無壓力和更無私的互動、給 予建議和協助,所建立的價值與定位,因應客戶需求而量身訂作規畫 適合的保單;協助客戶做通盤的保單健診,進行相關的規劃與配置。
隨著外在環境不斷改變,20幾年來,蔣品茵也持續更新自己的資訊 ,她也相當了解身為一位經驗豐富的保險經紀人公司從業人員有什麼 樣的優勢,「客戶也會從銀行、會計師那邊得到很多訊息」,蔣品茵 說,然而因為透過永達保經平台已累積了諸多經驗,不僅是提供新訊 ,還能可以最有效率地提出量身打造的解決方案,這就是客戶願意買 單的重點原因。
要如何達到蔣品茵的境界?她指出,永達保經培訓平台的架構建立 非常完善,新人簽約入職,會有新人班、進階班,以及財經、稅務、 理財等課程,更有進修會、戰鬥營等一系列進階課程,培養專業能力 ,即能分享財經觀點。為了「複製MDRT」,蔣品茵請成交大單的同事 們互相分享、協助,每周研討彼此的客戶與案例,為後進立下第二年 就達到MDRT的目標,創造了8成以上MDRT的菁英高濃度。
2024-05-19
By: 摘錄工商A6版