柏瑞ESG產品 洞悉趨勢 陸續發行ESG量化債券、ESG量化多重資產兩檔基金,規模已逾330億元
股票名稱:柏瑞投信.
回顧2020年初,柏瑞投信洞燭機先,把全球法人和華爾街最新的投 資準則ESG,
納入成為產品創新策略的元素,再把永續投資的概念轉 化成為平易近人、淺顯好
懂的語言,再結合朗朗上口的「用投資愛地 球」標語,領先業界,於2020年的1
月推出了境內首檔ESG量化債券基 金,令各界眼睛為之一亮。
這樣創新的ESG產品一推出就大受好評。根據投信投顧公會的資料 ,柏瑞
ESG量化債券基金,2020年1月底的規模為新台幣106億元,一 年不到,截至2020
年12月底的規模已經翻倍到244億元,成為境內最 大投資等級債券基金。
回想起當初開發這檔產品過程,柏瑞投信產品發展及投資顧問部副 總林炳魁
表示,憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗,把法人跟 大戶的投資工具化繁
為簡,成為適合一般人的基金,柏瑞不斷在思考 ,如何把法人觀點轉化成為可以
在零售市場銷售的產品。
於是二年前,看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊,所獨家研發 的量化策
略令人印象深刻,因此想出在台灣建構量化債券產品的創新 想法。
林炳魁:「但是,量化策略對投資人來說很複雜,我們又進一步思 考要如何
把最新的ESG投資趨勢,應用在量化策略上,於是在海內外 產品開發團隊的腦力
激盪下,把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔 獨一無二的新產品,ESG量化債
券基金就此誕生。」
事實證明,數字會說話,柏瑞不但眼光精準,能夠洞悉最新的ESG 投資趨
勢,還能夠為台灣投資人量身訂做出符合需求又具創意的新產 品,接著在2020年
11月推出的柏瑞ESG量化多重資產基金,再度受到 投資人和通路夥伴歡迎,也締
造出柏瑞一年內發行兩檔ESG相關產品 ,且規模合計突破新台幣330億元的亮眼成
績。
2021-01-26