1.董事會決議日期:115/04/29
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。目前尚
無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過普通股10,000,000股額度之範圍內。
5.得私募額度:不超過普通股10,000,000股額度之範圍內，私募總金額依實際私募情形，
授權董事會決行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之七成為訂定私募價格之依據，
參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交
金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人及市場狀況決定之。
3.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
4.此訂價已委請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來長期發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之
目的，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之
長期合作關係；另透過授權董事會視市場狀況辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之
機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法
規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外
，餘不得再賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請補辦
公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股經股東會通過後，私募發行普通股發行之主要內容，除私募價格訂價
成數外，包括實際發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場
狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而
有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。